AMS出價340億元!歐司朗宣布收到要約並開始談判
據了解,奧地利微電子(AMS)感測廠商於7月15日發出收購歐司朗的非約束性公開要約,擬以每股38.5歐元的價格收購歐司朗股權,引發一場潛在競購戰。但因看不到洽談交易的充分基礎,不久後AMS就決定撤回要約。

7月23日,該事項出現反轉,AMS宣布已決定重新評估收購歐司朗的潛在交易。8月11日,潛在收購交易又有了進展,AMS提出了收購要約,出價高於貝恩資本(Bain Capital)以及凱雷集團(Carlyle Group)。

據路透社報道,日前,AMS提出了全現金收購要約,擬以每股38.5歐元的價格收購歐司朗股權。AMS表示,此報價對歐司朗的估值為43億歐元(折合人民幣約340億元)。

據悉,此前貝恩資本以及凱雷集團出價34億歐元(折合人民幣約263億元),每股作價35歐元。

歐司朗董事會和監事會此前表示支持貝恩資本和凱雷集團的收購要約,並將建議股東接受。

但據報道,歐司朗最大單一股東德國安聯在8月8日已表明,因這兩家公司出價低,不接納該項收購建議。

昨(12)日,歐司朗發布新聞稿確認收到要約,並決定開始進行談判。

消息顯示,歐司朗董事會證實了AMS向歐司朗提出了自願公開收購要約,擬收購歐司朗所有已發行股票。為此,AMS提交了一份文件,關於匯豐銀行(HSBC)和瑞銀集團(UBS)提供的42億歐元的過橋融資。這筆過橋貸款的一部分此後將通過AMS的增資進行再融資。兩家投資銀行已承諾為此投入15億歐元。

經初步評估,歐司朗表示AMS的融資方案具有約束力和可行性。歐司朗決定就訂立商業聯合協議一事與AMS進行談判。同時,公司將進一步審查其提交上來的文件。

除此之外,穩定的環境對於歐司朗進一步向高科技光電半導體企業轉型非常重要,因此,董事會也會對此進行評估。另外,歐司朗很注重投資者會否對其主要股東,尤其是公司員工做出適當的保護承諾。

歐司朗表示,談判成功將成為放棄雙方現有停頓協議的先決條件。

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